Pasta Digital – relatório Sintético por Conta Corrente
O Relatório Sintético por Conta Corrente agora está disponível na pasta digital de prestação de contas do Condomínio21. Com essa adição, você conta com mais uma opção de relatório para tornar os documentos de prestação de contas ainda mais completos e organizados.
Essa funcionalidade está disponível a partir da versão 45.90/2.6.76.00.
Como fazer:
- Acesse o menu Relatórios -> Pasta Digital -> Cadastro e na primeira aba ‘Seleção de relatórios’, clique no botão [+].
- Escolha o relatório Sintético por Conta Corrente.
- Digite na linha da coluna ‘Nome do relatório’ a descrição que será apresentada para ele no ‘Índice’ da pasta.
- Clique no botão [Próximo].
- Na aba ‘Filtros dos relatórios’, clique no botão de filtro
e grave os campos da tela do relatório, ajustando-os de acordo com suas preferências. Após finalizar, clique em [Gravar]. Após configurar o template do relatório, o botão de status ficará confirmado
.
- Clique novamente no botão [Próximo].
Observações:
- Particularidades do Relatório Sintético por Conta Corrente:
- Período de movimentação das contas correntes: O intervalo considerado seguirá o período configurado no bloco "Período de baixa (receitas e despesas)", localizado na aba Configurações Diversas do cadastro do modelo da pasta digital.
- Configuração do filtro "Contas":
- Recomendação: Mantenha a opção <Todas> selecionada no filtro "Contas". Isso assegura que, caso o modelo de pasta seja usado para dois ou mais condomínios, o sistema gere o relatório corretamente, considerando as contas vinculadas.
- Exceção: Se o modelo de pasta for exclusivo para um único condomínio, é possível selecionar uma conta específica no filtro, se necessário.
- Para desconsiderar contas na pasta, consulte o artigo de suporte: Pasta Digital – Relatório de Movimentação por Conta Corrente.
- Na aba "Configurações Diversas" do cadastro da pasta, vá até o bloco "Período de baixa (receitas e despesas)" e selecione a opção correspondente ao período que será utilizado para o Relatório Sintético por Conta Corrente. É recomendado manter a mesma configuração de período para todos os relatórios da pasta, garantindo uniformidade nas informações.
- Para uma explicação sobre as opções do período de baixa, clique no botão de informação
disponível no bloco.
- Após finalizar a configuração, clique em [Gravar].
- Pronto! Com o relatório "Sintético por Conta Corrente" incluído no modelo da pasta, você já pode gerar o documento como de costume.
Saiba mais sobre a Pasta Digital de Prestação de Contas no Portal dos Manuais do Condomínio21.
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